体育平台出价4.5亿美元.375%优先票据

俄克拉荷马城，十月. 05, 2017年（GLOBE NEWSWIRE）——体育平台（纳斯达克股票代码：GPOR）（简称“Gulfport”）今天宣布，该公司已按票面价格定价其6亿美元的总本金.2026年到期的375%优先票据（“票据”）.  根据1933年《体育平台是》第144A条，这些债券将出售给合格的机构买家, 经修订的（“证券法”）, 以及某些非美国公民.S. 根据证券法第S条规定的人员. 这些票据将根据新的契约发行，并将与格尔夫波特此前发行的优先票据和其他优先债务同等重要. 根据惯例成交条件，此次债券发行预计将于2017年10月11日完成. 出售这些债券给格尔夫波特的净收益约为445美元.3 million.  Gulfport预计将使用此次债券发行的净收益来偿还其在有担保循环信贷安排下的所有未偿还借款和一般公司用途, 其中可能包括2017年资本发展计划的一部分资金.

这些票据将体育平台是格尔夫波特的一般无担保优先债券, 将由格尔夫波特的某些子公司在高级无担保的基础上提供担保，并每半年支付利息.

该票据将不根据证券法或任何州证券法进行注册，并且在没有注册或对此类注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国提供或销售.

本公告既不体育平台是出售或征求购买这些证券的要约，也不构成要约, 在该要约的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或销售体育平台是非法的.

约格尔夫波特
体育平台体育平台是一家独立的天然气和石油公司，专注于北美天然气和石油资产的勘探和开发，体育平台是美国最大的天然气生产商之一. 总部设在俄克拉荷马城, Gulfport在俄亥俄州东部的Utica页岩和俄克拉何马州的SCOOP Woodford和SCOOP Springer区块占有重要的面积. In addition, 格尔夫波特位于路易斯安那州墨西哥湾沿岸, 通过持有Grizzly Oil Sands ULC约25%的股权，并持有Mammoth Energy Services约25%的股权，在加拿大Alberta Oil Sands占有一席之地, Inc. (纳斯达克:图斯克).

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2017年10月5日发布